Барьер от сюрпризов
Проверка еще на стадии term sheet показывает, где именно прячутся слабые места компании.
Юридическая разведка сделки
Due Diligence в сделках M&A
Процедура, которая раскрывает скрытые риски бизнеса, защищает покупателя и помогает заранее выстроить стратегию интеграции после закрытия сделки.
Зачем нужна проверка
1
Избежать “кота в мешке”.
Due diligence выявляет претензии до подписания, чтобы покупатель не столкнулся с многомиллионными исками через месяц.
2
Определить реальную стоимость.
Каждый обнаруженный риск — аргумент для корректировки цены и усиления переговорной позиции.
3
Подготовить интеграцию.
Понимание юридических особенностей делает объединение процессов предсказуемым и управляемым.
4
Закрепить indemnities.
Точные данные о рисках позволяют включить в договор рабочий механизм возмещения убытков продавцом.
Стратегическая ясность
Четкое понимание юридического ландшафта упрощает постмерджерную трансформацию.
Фокус проверки
Корпоративное право Налоги HR & трудовые споры Судебные риски Лицензии Финансы
Активы компании и наличие обременений: залоги, аресты, ограничения распоряжения.
Обязательства, долги и потенциальные претензии, которые могут всплыть после сделки.
Судебные споры: текущие процессы и вероятные будущие иски.
Права на доли, структура владения, корпоративные конфликты и механизмы управления.
HR-направление: трудовые споры, критичные сотрудники, кадровые риски.
Лицензии и разрешения для регулируемых бизнесов, соответствие условиям выдачи.
Налоговые риски и корректность отчетности, сопоставление с практикой контролирующих органов.
Финансовое состояние, долговая нагрузка и способность компании выдержать интеграцию.
Общее соответствие требованиям законодательства: от комплаенса до отраслевых норм.
FAQ
Чем due diligence отличается от аудита?
Аудит проверяет отчетность; due diligence исследует более широкий юридический контекст: корпоративные документы, налоги, кадровые риски, судебные дела и специфику рынка.
Когда запускать проверку?
На этапе подготовки сделки — до подписания SPA. Так покупатель успевает учесть риски в цене, в гарантиях и в плане интеграции.
Какие выгоды у покупателя?
Избежать скрытых претензий, аргументировать снижение цены, заранее выстроить интеграцию и прописать indemnities, опираясь на факты.